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影响液晶拼接屏面板供给的三要素之-产能放飞到克制

面板供应端的格局快速由竞争走向寡占已成定局,但是面板市场毕竟是由供需双方共同影响的,如果产能过多导致供过于求,高寡占度反而会成为累赘。那么,未来几年的面板产能走向是怎样的呢?

过去的五年,大陆的新产线可谓“此起彼伏”,单纯看增加的产线,17年至20年,每年都有两条以上的新产线投入量产。虽然量产之后普遍需要爬坡期,产线投产后离产能释放有9-12个月的时间差,但整体上的产能增加是放飞模式的,由BOE、华星、HKC和中电系新工厂轮番登场。

数据来源:DISCIEN 注:以设计产能计算,10.5代线按照面积换算成8.5代线

持续4年的第二轮产能风暴使面板的供给大幅增加,同时大幅降低了供给方的集中度,行业第一的市占率不到20%,话语权分散,成为面板价格暴跌的主要原因。同时无论终端市场景气或者不景气,由于产能需要出口,在出货量起伏不定的情况下,平均尺寸和出货面积均有快速上升,直到今年。

事实上,今年投产的四座工厂均在年中或者年底,真正的产能释放要到21年下半年或者22年,在20年年底韩厂产能密集减少的情况下,由于新产能释放不能及时赶上,20Q3-21Q1整体产能将出现“青黄不接”的情况,直接导致Q3同比约有70K、Q4约180K的产能减少,相比后疫情时代中国和欧美等市场的需求上升,供给反而在减少,导致供需呈现紧张态势,并且从产能上看,这种紧张态势可能会持续到21年的第一季度。

基于产能推算21年以及22年的出货面积的增长将为7.5M㎡和9.7M㎡,幅度各自达到4.6%和5.6%。以当下46.7寸的平均尺寸为基准,增加一寸消耗的面积为6.9M㎡,这个幅度的增长基本能覆盖平均尺寸的增长,但难以形成大幅度的多余产能。

总体来说,经过17-20年的产能放飞期,后续的产能增加是非常克制的,再结合韩厂退出带来的产能减少影响,20年下半年到21年第一季度为产能低谷。21-22年的产能增加多为已有工厂的爬坡带来的增加,幅度有限,基本能覆盖平均尺寸的成长,供需情况预计随着行业淡旺季呈现动态平衡的态势。